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前三季全球風投總額超去年

发布于: 2018-10-25 03:26     澳門商報
  

     澳商訊  畢馬威最新發佈的2018年三季度風投報告顯示,三季度全球風投表現強勁,投資數3,045筆,總額達520億美元;前三季度全球風投總額達1,833億美元,已超2017全年總額(1,710億美元),爲該機構自2010年統計以來最高,主要原因是投資規模較大的“超級風投”不斷涌現。

    同時,除傳統投資機構外,公司風投正在成爲風投新生力量。據普華永道(PwC)和風投數據公司CBInsights發佈的報告顯示,前三季度CVC(Corporation VC,公司風險投資)投資金額高於傳統風投機構。畢馬威預期,四季度全球風投規模有望繼續保持強勁勢頭,2018年全年將刷新紀錄。
創業生態系統或轉由華主導
   畢馬威報告顯示,全球風投總額快速增長的同時,三季度風投筆數卻環比下降17.5%,因爲全球風投金額的快速增長很大程度上是因爲單項投資規模的不斷擴大。其中美國前十大風投項目的總額爲48億美元,共有12筆不低於3億美元的投資。
    行業中,城市交通和無人駕駛汽車行業最受青睞,除了網約車平台Uber和自動駕駛公司Zoox各獲5億美元投資外,滑板車和自行車共享公司Lime和汽車共享公司Getaround分別獲得3.35億美元和3億美元投資。
    亞洲風投三季度總額爲176億美元,前十大投資總額爲82億美元,亞洲貢獻了全球十大投資中的8筆,最大的3筆爲新加坡打車租車服務供應商Grab(20億美元)、中國比特幣採礦硬件生産商Bitmain(10億美元)和印度最大在線酒店預訂整合商Oyo Rooms(10億美元)。
    美國風險投資協會(NVCA)總裁鮑比·富蘭德林也表示,“2018年前三季度數據顯示,目前已迎來十多年來最強勁的投資環境。資本集中於更大的投資標的已成爲風投新趨勢”。不過全球數據硏究機構PitchBook首席執行官加伯特則警示:“隨著風投競爭的加劇,機構或存在忽視標的公司基本面並抬高估值的風險。”
    值得關注的是,在獲得風投融資方面,中國科技公司已領先美國同行。
    企業服務數據庫公司Crunchbase數據顯示,截至三季度,中國獲得風險投資的總額達到了創紀錄的938億美元,領跑全球;排名第二的美國2018年以來風投總規模爲916億美元;而世界其他地區年內風投總額全部加起來也不過534億美元,差不多是同時期中國的一半。有分析指出,如果中國創業公司獲得風投基金繼續增多,那么創業生態系統將從美國主導轉變爲中國主導。
四季度全球風投料保持強勁
    普華永道和CBInsights發佈的私募及創投基金行業的投資現狀和趨勢的季度硏究報告顯示,CVC前三季度投資達393億美元,佔風投總額近一半(46.7%),超過2017年年度總和。
    對此報告指出,由於CVC首要考慮的是自家公司的戰略目標,而不是純以財務回報爲最主要目的,因此可以和傳統風投形成很好的合作和互補,有利於進一步完善創投生態。
    Crunchbase數據也顯示,許多公司已將自己的未來寄託於風險投資組合中,航空航天製造商洛克希德馬丁(LMT)6月份爲其內部風險投資集團增加了2億美元投資,家庭人壽保險(AFL)將其風險基金從1億美元提高至2.5億美元,信諾保險(CI)也推出了2.5億美元風投基金。
    另外,Crunchbase統計的前三季度最活躍的前十大領投公司(機構)中,亞馬遜Alexa基金和騰訊控股位列其中,另外,谷歌和英特爾等科技巨頭也都擁有風險投資計劃。
    畢馬威表示,從目前情况來看,預期四季度全球風投有望繼續保持強勁勢頭,最終令2018年風投金額創下新紀錄,且2019年仍保持上漲態勢。Crunchbase預期,目前參與天使輪和種子輪投資機構或在未來幾年的後期交易中迎來豐厚收益。