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恆大發行最大規模可轉債

发布于: 2018-02-01 03:29     澳門商報
     澳商訊昨(31)日,中國恆大在港交所發佈公告稱,公司與經辦人已訂立有關建議發行可換股債券的認購協議,在協議的條款及條件規限下,經辦人已個別但非共同同意認購並支付或促使認購人認購並支付該公司將發行的本金總額為180億港元的2023年到期、票息4.25%的可換股債券。   其中,初步轉換價每股轉換股份38.99港元,若債券獲悉數轉換,則將可轉換為約4.62億股轉換股份,相當於本公司於本公告日期已發行股本約3.51%及本公司經發行該等轉換股份擴大後已發行股本約3.39%。昨日開盤後,恆大股價重挫,一度大跌12%,最終收跌7.18%,報25.85港元。   與此前市場傳出的“建議發行條款”相比,恆大正式宣佈的可換股債規模由230億港元降到了180億港元,但這仍然是今年以來房企在香港發行的最大規模可轉債,同時轉換價的溢價率也是最高。   十多天前,另一家房企巨頭碧桂園在配股78億港元的同時,也發行了156億港元的可換股債券,其初步轉換價較當時收市價溢價約15.61%。碧桂園總計高達233億港元的融資,也是今年以來內地房企在香港資本市場最大規模的一次融資行為。   除了這兩家龍頭房企在香港大規模融資外,今年一月份加入這場融資盛宴的還有中國金茂、新城發展、旭輝控股等,它們都通過配股或發行可換股債券在海外市場融資,另外還有保利地產、龍湖、富力地產、泰禾、時代地產等發行了規模不等的美元債券。   這些房企開年便利用香港資本市場的融資優勢儘量多的籌備資金,一方面是在國內融資渠道收緊的背景下,為今年更激烈的行業競爭做好準備。同時也是借助中國房地產開發商股票洶湧上漲後的優勢,能在較少攤薄大股東權益的情況下,融到更多資金。